Pracovní úkoly

• Monitorování investičního výkonu, prověřování a revidování investičních plánů na základě modifikovaných potřeb a změn na trzích
• Budování a udržování klientské základny
• Zajišťování nákupu a prodeje akcií a dluhopisů jménem klientů
• Doporučování a zajišťování pojistného krytí pro klienty
• Pohovory s klienty za účelem zjištění finančního statusu, cílů, tolerance rizika a dalších informací nezbytných pro zpracování finančních plánů a investičních strategií
• Stanovování finančních cílů, vytváření a realizace strategií za účelem jejich dosažení