Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté zpracovávají finanční plány pro fyzické osoby a organizace a jejich jménem investují a spravují finanční prostředky.
Vaše vzdělání:
Vysoce kvalifikovaný
Zkontrolujte si svůj plat
- Většina pracovníků, kteří pracují jako Finanční a investiční poradci , má v roce 2024 plat 27 447 Kč až 45 112 Kč měsíčně.
- Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Finanční a investiční poradci na nejnižší úrovni, je od 27 447 Kč do 44 077 Kč.
- Po získání 5 let zkušeností bude příjem od 30 143 Kč do 48 773 Kč měsíčně.
PlatoMetr
Pracovní úkoly
- Budování a udržování klientské základny
- Pohovory s klienty za účelem zjištění finančního statusu, cílů, tolerance rizika a dalších informací nezbytných pro zpracování finančních plánů a investičních strategií
- Stanovování finančních cílů, vytváření a realizace strategií za účelem jejich dosažení
- Zajišťování nákupu a prodeje akcií a dluhopisů jménem klientů
- Monitorování investičního výkonu, prověřování a revidování investičních plánů na základě modifikovaných potřeb a změn na trzích
- Doporučování a zajišťování pojistného krytí pro klienty
